Individuelle Vorsorgelösungen für Unternehmen und Privatpersonen

Name: PensExpert
Price range: $

Als Vorsorge-Expertin begleiten wir Sie seit 26 Jahren persönlich in allen Vorsorgefragen. So haben Sie stets die Vorsorgelösung, die zu Ihrem Lebenskonzept passt. Damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können.

Zu unseren Lösungen

23. September | Natalie Jäggi

Vorsorge für Lebensläufe, die nicht mehr geradlinig verlaufen In einem Gastkommentar in der NZZ fordert Jörg Odermatt, Gründer und Verwaltungsratspräsident der PensExpert AG, die Altersvorsorge stärker am Lebensverlauf auszurichten. Nicht mit einer Revolution, sondern mit gezielten Weiterentwicklungen.Mit der Reform AHV 2030 dreht sich die vorsorgepolitische Debatte einmal mehr um die Finanzierung der ersten Säule. Jörg Odermatt lenkt den Blick auf eine Frage, die dabei kaum gestellt wird: Passt unser Vorsorgesystem noch zu den Erwerbsbiografien von heute?

09. September | Corinne Galliker

Man müsste im BVG nur einen Satz streichen Mario Lazzarini über vierzig Jahre BVG, über Regeln, die niemand mehr braucht und über das, was liegen bleibt. Als das BVG 1985 in Kraft trat, war es ein schlankes Gesetz und Steuerfragen spielten eine untergeordnete Rolle. Vierzig Jahre später ist die berufliche Vorsorge ohne Steuerrecht nicht mehr denkbar. Mario Lazzarini hat diese Entwicklung von beiden Seiten des Tisches erlebt: zuerst als Leiter Vorsorge der kantonalen Steuerverwaltung Zug und Mitglied der Arbeitsgruppe Vorsorge der Schweizerischen Steuerkonferenz, danach als Steuerexperte für die Kundinnen und Kunden von PensExpert. Am 21. September hält er sein letztes Referat für uns. Zeit für ein Gespräch über das, was erreicht ist, und über das, was liegen bleibt.

09. September | Natalie Jäggi

Studie «VorsorgeDIALOG 2026»: Schweizer wollen Sicherheit und Flexibilität bei der Altersvorsorge Die Erwartungen an die Altersvorsorge sind hoch: Eine Mehrheit der Versicherten hält eine Rente von mehr als 60 Prozent des letzten Lohnes für notwendig, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern. Das zeigt die Studie «VorsorgeDIALOG 2026» der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit PensExpert.

01. September | Mario Bucher

Pensionskasseneinkauf: Was passiert mit freiwilligen Einkäufen im Todesfall? Freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse gelten als eines der attraktivsten Instrumente der privaten Vorsorgeplanung. Doch was geschieht mit dem zusätzlich einbezahlten Geld, wenn die versicherte Person vor der Pensionierung verstirbt? Die Antwort überrascht: Je nach Pensionskasse können sich die Folgen erheblich unterscheiden.

Mit welchem Thema können wir Ihnen behilflich sein?

VORSORGE FÜRS LEBEN

Mit unserer langjährigen Erfahrung und innovativen Lösungen in der individuellen Vorsorge- und Steuerberatung bieten wir Ihnen die nötige Flexibilität: Wir begleiten Sie in jeder Lebensphase, entwickeln Ihre Vorsorge massgeschneidert und lassen Ihnen volle Freiheit bei der Nutzung Ihres Vorsorgeguthabens sowie der Wahl von Anlagestrategie und Partnerbank.

EIGENVERANTWORTLICH

Ihr Vorsorgevermögen ist dort, wo es hingehört – in Ihren Händen. Unsere Vorsorgeexpertinnen und Vorsorgeexperten beraten und begleiten Sie persönlich.

STEUERPLANUNG

Wir kennen die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden, auch wenn es um steuerliche Aspekte geht, die das Leben mit sich bringt. Unsere Inhouse Steuer-Experten sorgen dafür, dass Ihre Vorsorge nicht nur sicher, sondern auch steuerlich sinnvoll aufgestellt ist.

Unser Partner-Netzwerk

Wir arbeiten mit renommierten Banken, Anlagestiftungen sowie Fondsanbieter und bieten Ihnen die freie Wahl. Hier eine Auswahl unserer strategischen Partnerbanken.

Über uns

Wir sind Vorsorge-Expert:innen seit 26 Jahren und begleiten Sie bei Ihren Bedürfnissen für berufliche Vorsorge. Wir bieten Ihnen beim Aufbau und bei der Bewirtschaftung Ihres Vorsorgevermögens massgeschneiderte Lösungen.

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PensExpert Zahlen und Referenzen

Vorsorgestiftungenㅤ
5
Versicherte Personen
18'264
Verwaltete Vermögen
12,7
MRD
Standorte
7
Jahre
26
Mitarbeitende
100

Kundenstimmen

Dank den Experten und Expertinnen der PensExpert haben wir in den letzten 2 Jahren schon einiges Aussergewöhnliches auf den Weg gebracht. So konnten wir uns einen steuerlich akzeptierten Bonus auszahlen lassen wofür die entsprechenden Steuerrulings erfolgreich aufgesetzt wurden. Mit der Einzahlung der Gelder aus dem Bonus in die Pensionskasse konnten dann erhebliche Steuereinsparungen generiert werden.

Stefan Denz

Stv. Geschäftsführer & Technischer Leiter, Allenspach AG

Wir sind rundum zufrieden mit der Zusammenarbeit mit PensExpert! Wir schätzen besonders die kompetente und lösungsorientierte Beratung sowie das ausgesprochen freundliche und hilfsbereite Team. Dank der PensNext-Lösung können wir als Unternehmer vorausblickend in die Zukunft blicken. Der grösste Mehrwert liegt für uns darin, eine finanzielle Sicherheit aufzubauen und so unsere Unabhängigkeit nachhaltig zu stärken. Wir empfehlen die Lösung PensNext sowie das ganze Team von PensExpert uneingeschränkt weiter – hier ist man wirklich in besten Händen!

GJ & CJ

Karli Jakob GmbH

Die Zusammenarbeit mit PensExpert ist sehr vertrauenserweckend und persönlich. Ausgehend von einer perfekten Finanzplanung sind die Empfehlungen logisch und nachvollziehbar. Individuelle Befindlichkeiten der Kunden sind sehr wichtig und werden empathisch berücksichtigt. Eine Pensionierung ist ein grosser Einschnitt und führt zu Verunsicherung. Die Planung der finanziellen Unabhängigkeit im Alter ist komplex und sehr individuell. PensNext war für uns die ideale Lösung haben seit der Umsetzung keine Ängste bezüglich unserer Finanzen im Alter. PensExpert ist echt unabhängig, es gibt keine versteckten Eigeninteressen. Das ist entscheidend für eine korrekte Beratung. Wir können PensExpert wärmstens empfehlen.

Christa Moser und Ruedi Moser

Pensionierte Logopädin und pensionierter Arzt

Mit der innovativen PensPower-Lösung haben wir unsere Vorsorge auf ein neues Level gehoben. Ein echter Mehrwert für unsere Führungskräfte und die auviso. Die Beratung war sehr professionell, individuell und persönlich. Wir empfehlen PensExpert jederzeit gerne weiter.

Martin Elmiger

Geschäftsführer, auviso – audio visual solutions ag

Wir sind rundum zufrieden mit der Zusammenarbeit mit PensExpert! Wir schätzen besonders die kompetente und lösungsorientierte Beratung sowie das ausgesprochen freundliche und hilfsbereite Team. Dank der PensNext-Lösung können wir als Unternehmer vorausblickend in die Zukunft blicken. Der grösste Mehrwert liegt für uns darin, eine finanzielle Sicherheit aufzubauen und so unsere Unabhängigkeit nachhaltig zu stärken. Wir empfehlen die Lösung PensNext sowie das ganze Team von PensExpert uneingeschränkt weiter – hier ist man wirklich in besten Händen!

GJ & CJ

Karli Jakob GmbH

Wir schätzen an PensExpert die individuelle Betreuung unserer Fach- und Führungskräfte im Bereich ihrer persönlichen Vorsorge.

Zeno Böhm

CEO, Burkhalter Gruppe

Mit PensExpert haben wir einen Partner, der uns in Vorsorge- und Steuerfragen unterstützt und sich für unsere Anliegen Zeit nimmt.

Benno Fuchs

ehem. CEO und Direktor, Luzerner Kantonsspital

Die richtige Balance zwischen Dividendenbezug und Einkäufe in die Kadervorsorge zu finden, war für mich eine grosse Herausforderung.

Joe Bienz

Gründer, Performa AG

PensExpert setzt auf zwischenmenschliche Bindung statt nur auf Compliance.

Roger Huber

Inhaber und Geschäftsführer, exclusive leadership support GmbH

Ich habe PensExpert's Beratung, Pünktlichkeit und Professionalität sehr geschätzt! Ich kann mich jederzeit auf die Beraterinnen und Berater verlassen.

Christian Etique

Kunde PensFree

PensExpert hat mir genau die Unterstützung geboten, die ich suchte. Neben ihrer fachlichen Expertise überzeugten sie durch Professionalität, umfassendes Know-how und Freundlichkeit. Die Antworten und Ratschläge waren stets sehr kompetent und lösungsorierntiert. Dank ihrer Betreuung fühlte ich mich jederzeit sicher und gut aufgehoben.

T. Nasiou

Kunde Independent